TIM: emissione obbligazionaria a 6 anni per 1 miliardo di Euro

09/04/2019 - 19:01

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La società completa il rifinanziamento dei prestiti obbligazionari  in scadenza nel 2019 con una cedola significativamente al di sotto del proprio costo medio del debito.

TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo destinata ad investitori istituzionali.

Il rendimento dell’emissione, pari a 2,875%, risulta ampiamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine dicembre 2018 si attestava a ca. 4,4%.

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.

 

Emittente: Telecom Italia S.p.A.

Importo: 1 miliardo di Euro

Data di regolamento: 15 aprile 2019

Scadenza: 15 aprile 2025

Cedola: 2,750%

Prezzo di emissione: 99,320%

Prezzo di rimborso: 100,000%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,875%, corrisponde ad un rendimento di 274,9 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

 

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.




Milano, 9 aprile 2019