TIM: emissione obbligazionaria a 5 anni e 3 mesi per 1 miliardo e 250 milioni di Euro

08/01/2019 - 18:53

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La società riapre il mercato per gli emittenti corporate italiani nel 2019 finanziandosi al di sotto del proprio costo medio del debito

TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo e 250 millioni destinata ad investitori istituzionali.

 

Il rendimento dell’emissione, pari a 4,125%, risulta inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine settembre 2018 si attestava a ca. 4,4%.

 

L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.

 

Emittente: Telecom Italia S.p.A.

Importo: 1 miliardo e 250 millioni di Euro

Data di regolamento: 11 gennaio 2019

Scadenza: 11 aprile 2024

Cedola: 4,000%

Prezzo di emissione: 99,436%

Prezzo di rimborso: 100,000%

Il rendimento effettivo a scadenza pari a 4,125%, corrisponde ad un rendimento di 387,6 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

 

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.




Milano, 8 gennaio 2019