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Debt programmes and facilities

09/11/2018 - 17:30

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Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) da Euro 20.000.000.000 per emissioni sull’Euromercato

> EMTN (Euro Medium Term Note Programme) - 8 giugno 2018 (file .pdf, 2 MB)  

Società emittenti sotto il programma:

  • TIM S.p.A.
  • Telecom Italia Finance S.A. con garanzia di TIM S.p.A.

Programma Shelf Registration Statement (Form F-3) per emissioni sul mercato USA

Società emittente sotto il programma:

Telecom Italia Capital S.A. con garanzia di Telecom Italia S.p.A.

Maggiori info: FORM 3F (file .pdf, 2MB)
 

Revolving Credit Facility e Term Loan

Nella tabella sottostante sono riportate le linee di credito committed disponibili al 30 settembre 2018:

(miliardi di euro)

30.9.2018

31.12.2017

 

Accordato

Utilizzato

Accordato

Utilizzato

Revolving Credit Facility – scadenza maggio 2019

-

-

4,0

-

Revolving Credit Facility – scadenza marzo 2020

-

-

3,0

-

Revolving Credit Facility – scadenza gennaio 2023

5,0

-

-

-

Totale

5,0

-

7,0

-

In data 16 gennaio 2018 si è proceduto alla chiusura anticipata delle due Revolving Credit Facility sindacate esistenti al 31 dicembre 2017 e alla stipula di una nuova Revolving Credit Facility sindacata per un importo pari a 5 miliardi di euro con scadenza 16 gennaio 2023, attualmente inutilizzata.

Al 30 settembre 2018 TIM dispone di Term Loan bilaterali per 1.225 milioni di euro e linee Hot Money per 490 milioni di euro, completamente utilizzati.

Inoltre, in data 22 ottobre 2018 TIM S.p.A. ha firmato un Term Loan bilaterale con Mediobanca dell’importo di 50 milioni di euro della durata di 5 anni, completamente utilizzato.

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