Obbligazioni

08/11/2019 - 16:15

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I documenti di offerta, i Prospetti di quotazione delle Obbligazioni, i Prospetti Informativi sull'Emittente, i Regolamenti e gli Avvisi relativi agli strumenti finanziari sono stati oggetto di pubblicazione ai sensi delle norme di volta in volta vigenti.

Nessuno degli strumenti finanziari descritti nei Prospetti è oggetto di offerta o di vendita da parte di società del Gruppo.

In particolare, per quanto concerne le emissioni in sterline e in dollari, le informazioni contenute nei documenti allegati non costituiscono e non devono in qualsiasi caso costituire un'offerta di vendita o consegna di strumenti finanziari ovvero un'offerta di acquisto di strumenti finanziari in Italia, né al pubblico né ad “operatori qualificati” come definiti all'Art. 31, paragrafo 2 del Regolamento Consob n. 11522 del 1° Luglio 1998 (congiuntamente, i “Soggetti Italiani”); pertanto gli strumenti finanziari oggetto di questa comunicazione non sono destinati all'offerta, vendita o consegna, diretta o indiretta, in Italia a Soggetti Italiani.

Quanto alle emissioni in dollari collocate con forma tecnica “144A private placement with registration rights” secondo regolamentazione USA, si tratta di collocamenti privati presso investitori istituzionali effettuati in deroga allo US Securities Act e che quindi non richiedono registration presso la SEC al momento dell'emissione, bensì in un secondo momento.

Tutti i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) e Telecom Italia Capital S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) sono Senior Unsecured, pertanto ad essi viene attribuito lo stesso rating assegnato alla società emittente.

Cliccare qui per visualizzare i termini e le condizioni (EMTN Programme)

Obbligazioni TI Capital

PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA CAPITAL S.A. (dati al 22/01/2019)  
Codice
ISIN
Val. Tipo Borsa Amm.
/Mil. (1)
Cedola Data emiss. Data scad. Prezzo
emiss.
%
US87927VAC28 USD 144-A Lussemburgo 1.000 6,375% 29/10/2003 15/11/2033 99,558
UST92762AC63 REGS
US87927VAF58 SEC REG
US87927VAM00 USD SEC REG Lussemburgo 1.000 6,000% 06/10/2004 30/09/2034 99,081
US87927VAR96 USD SEC REG Lussemburgo 1.000 7,200% 18/07/2006 18/07/2036 99,440
US87927VAV09 USD SEC REG Lussemburgo 1.000 7,721% 04/06/2008 04/06/2038 100

(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso).

* Al netto dei titoli riacquistati da Telecom Italia S.p.A. in data 20 luglio 2015.