Telecom Italia: Concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi 2,5 miliardi di dollari

21/09/2005 - 12:00

La nuova emissione sul mercato USA consentirà di ridurre ulteriormente il costo medio del debito

Telecom Italia comunica che Telecom Italia Capital S.A. ha concluso oggi con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria per complessivi USD 2,5 miliardi su più tranche. 

L’emissione, la prima nell’ambito del programma da 10 miliardi di dollari depositato nel mese di agosto presso la SEC, rientra nell’ambito delle iniziative di rifinanziamento del debito in scadenza e di diversificazione della platea degli investitori.

Tale emissione consentirà di ridurre ulteriormente il costo medio del debito di Gruppo.

Telecom Italia ha fissato l’ammontare totale dell’operazione in complessivi 2,5 miliardi di dollari, ripartiti in due tranche a 5 anni, una a tasso fisso e una a tasso variabile, e una tranche a 10 anni a tasso fisso.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Tranche a 5 anni a tasso variabile:

Emittente:   Telecom Italia Capital S.A.
Garante:   Telecom Italia S.p.A.
Importo:   400 milioni di dollari
Data di regolamento: 28 Settembre 2005
Scadenza:   01 Febbraio 2011
Cedola:   3M USD Libor + 0,48%
Prezzo di emissione: 100%
Prezzo di Rimborso: 100%

Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 5 anni a tasso variabile sarà pari all’andamento del USD libor trimestrale maggiorato di 48 punti base.

Tranche a 5 anni a tasso fisso

Emittente:   Telecom Italia Capital S.A.
Garante:   Telecom Italia S.p.A.
Importo:   700 milioni di dollari
Data di regolamento: 28 Settembre 2005
Scadenza:   01 Ottobre 2010
Cedola:   4,875%
Prezzo di emissione: 99,898%
Prezzo di Rimborso:  100%


Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 5 anni a tasso fisso è pari al 4,958% per anno, corrispondente ad un rendimento di 91 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi. 

Tranche a 10 anni a tasso fisso

Emittente:   Telecom Italia Capital S.A.
Garante:   Telecom Italia S.p.A.
Importo:   1.400 milioni di dollari
Data di regolamento: 28 Settembre 2005
Scadenza:   01 Ottobre 2015
Cedola:   5,250%
Prezzo di emissione: 99,370%
Prezzo di Rimborso:  100%

Il rendimento effettivo a scadenza della tranche a 10 anni a tasso fisso è pari al 5,403% per anno, corrispondente ad un rendimento di 116 punti base sopra i corrispondenti titoli di stato statunitensi.

Questo comunicato non costituisce un’offerta a vendere o una sollecitazione all’acquisto né potrà essere effettuata la vendita dei titoli emessi in una giurisdizione nella quale l’offerta, la sollecitazione o la vendita non sia legale.

 

Milano, 21 settembre 2005