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Struttura del debito al 30 settembre 2016

07/11/2016 - 13:15

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Risultati al 30 settembre  2016

Debito finanziario lordo rettificato: € 34.291 mln

Margine di Liquidità - € bln
Su un totale di attività finanziarie pari a € 7,56 bln 5,77 +
Ammontare inutilizzato delle committed Revolving Credit Facility di complessivi € 7,00 bln con scadenza Maggio 2019 (€ 4,0 bln) e Marzo 2020 (€ 3,0 bln) 7,00 =
Margine di Liquidità 12,77  
  • Scadenza media: 7,75 anni (solo obbligazioni: 8,15 anni)
  • Tasso fisso del debito finanziario lordo 70,8%
  • Circa il 36% del debito residuo delle obbligazioni (valore nominale) è in USD, GBP con rischio di cambio coperto
  • Costo del debito: circa 5,1%

 

N.B. I valori sono al netto della rettifica della valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie, così composta:

  • l’impatto sull'indebitamento finanziario lordo è pari a € 2.338 milioni (di cui € 370 milioni sulle obbligazioni)
  • l'impatto sulle attività finanziarie è pari a € 1.662 milioni.

Pertanto l’indebitamento finanziario netto è rettificato di € 676  milioni.

Indebitamento finanziario netto    
Composizione dell'indebitamento finanziario netto (milioni di euro) (*) 30/09/2016 30/06/2016 31/03/2016 31/12/2015 30/09/2015 30/06/2015 31/03/2015 31/12/2014 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2010 31/12/2009
Passività finanziarie:                                
Passività finanziarie non correnti 31.363 31.027 30.354 30.518 31.285 30.973 34.327 32.325 33.027 32.505 31.040 31.084 34.075 35.839 34.274 36.797
Passività finanziarie correnti 5.266 4.209 4.440 6.224 6.206 6.849 6.036 4.686 3.095 4.913 5.182 6.119 6.143 6.012 6.742 6.941
Passività finanziarie correlate ed attività cessate/destinate ad essere cedute - - - 348 358 350 119 43 28 28 27 27 23 101 214 659
Totale debito finanziario lordo 36.629 35.236 34.794 37.090 37.849 38.172 40.482 37.054 36.150 37.446 36.249 37.230 40.241 41.952 41.230 44.397
Attività finanziarie:                                
Titoli, crediti finanziari e altre attività finanziarie non correnti 2.960 3.129 2.766 2.989 2.918 2.793 3.613 2.445 1.998 1.603 1.340 1.256 2.485 2.949 1.864 1.119
Titoli del circolante 1.492 1.083 735 1.488 1.659 1.622 1.617 1.300 1.199 1.366 1.292 1.348 751 1.007 1.315 1.843
Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 491 247 395 352 513 353 525 311 362 252 354 283 419 462 438 1.103
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 4.275 2.707 2.665 3.559 4.534 4.752 5.507 4.812 4.106 4.983 3.945 5.744 6.947 6.197 5.225 5.504
Attività finanziarie correlate ad attività cessate/destinate ad essere cedute - - - 227 258 294 217 165 424 405 508 657 586 518 301 81
Totale attività finanziarie 9.218 7.166 6.561 8.615 9.882 9.814 11.479 9.033 8.089 8.609 7.439 9.288 11.188 11.133 9.143 9.650
Indebitamento finanziario netto 27.411 28.070 28.233 28.475 27.967 28.358 29.003 28.021 28.061 28.837 28.810 27.942 29.053 30.819 32.087 34.747
Storno valutazione al fair value di derivati e correlate passività/attività finanziarie 676 556 1.094 1.197 1.163 1.366 1.573 1.370 1.489 1.479 1.281 1.135 779 405 619 798
Indebitamento finanziario netto rettificato 26.735 27.514 27.139 27.278 26.804 26.992 27.430 26.651 26.572 27.358 27.529 26.807 28.274 30.414 31.468 33.949

(*)  Il 13 novembre 2013 il Gruppo Telecom Italia ha accettato l’offerta di acquisto dell’intera partecipazione di controllo detenuta nel gruppo Sofora - Telecom Argentina.

Di conseguenza, ai sensi dell’IFRS 5 (Attività non correnti possedute per la vendita e attività operative cessate) la business unit Argentina è stata classificata come Discontinued Operations - Asset destinati ad essere ceduti.