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Debt programmes and facilities

07/03/2018 - 16:00

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Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) da Euro 20.000.000.000 per emissioni sull’Euromercato

> EMTN (Euro Medium Term Note Programme) - 13 luglio 2017 (file .pdf, 1.6 MB)  

Società emittenti sotto il programma:

  • TIM S.p.A.
  • Telecom Italia Finance S.A. con garanzia di TIM S.p.A.

Programma Shelf Registration Statement (Form F-3) per emissioni sul mercato USA

Società emittente sotto il programma:

Telecom Italia Capital S.A. con garanzia di Telecom Italia S.p.A.

Maggiori info: FORM 3F (file .pdf, 2MB)

Revolving Credit Facility e Term Loan

Al 31 dicembre 2017 TIM disponeva di due Revolving Credit Facility sindacate per importi pari a 4 miliardi di euro e a 3 miliardi di euro con scadenza rispettivamente 24 maggio 2019 e 25 marzo 2020, entrambe inutilizzate. In data 16 gennaio 2018 si è proceduto alla contemporanea chiusura delle due Revolving Credit Facility e alla stipula di una nuova Revolving Credit Facility per un importo pari a 5 miliardi di euro e scadenza a 5 anni.

Inoltre, TIM dispone di:

•  un Term Loan bilaterale con UBI Banca (ex Banca Regionale Europea) dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza luglio 2019, completamente utilizzato;

•  due Term Loan bilaterali con Mediobanca rispettivamente dell’importo di 134 milioni di euro con scadenza novembre 2019 e di 75 milioni di euro con scadenza luglio 2020, completamente utilizzati;

•  un Term Loan bilaterale con ICBC dell’importo di 120 milioni di euro con scadenza luglio 2020, completamente utilizzato;

•  un Term Loan bilaterale con Intesa Sanpaolo dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza agosto 2021, completamente utilizzato;

•  una linea Hot money con Banca Popolare dell’Emilia Romagna dell’importo di 250 milioni di euro con scadenza febbraio 2018, completamente utilizzata;

•  una linea Hot money con Intesa Sanpaolo dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza dicembre 2018, completamente utilizzata;

•  un Term Loan bilaterale con Intesa Sanpaolo dell’importo di 2 miliardi di euro con scadenza dicembre 2018, inutilizzato.

In data 21 dicembre 2017 TIM S.p.A. ha notificato a Mediobanca l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato, con efficacia 3 gennaio 2018, a valere sul Term Loan bilaterale da 150 milioni di euro con scadenza luglio 2020, per l’intero importo residuo pari a 75 milioni di euro.

In data 16 gennaio 2018 TIM S.p.A. ha esercitato, con efficacia 17 gennaio 2018, la facoltà di estinzione anticipata a valere sul Term Loan bilaterale da 2 miliardi di euro con Intesa Sanpaolo, avente scadenza dicembre 2018.

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