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Debt programmes and facilities

17/05/2018 - 16:00

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Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) da Euro 20.000.000.000 per emissioni sull’Euromercato

> EMTN (Euro Medium Term Note Programme) - 13 luglio 2017 (file .pdf, 1.6 MB)  

Società emittenti sotto il programma:

  • TIM S.p.A.
  • Telecom Italia Finance S.A. con garanzia di TIM S.p.A.

Programma Shelf Registration Statement (Form F-3) per emissioni sul mercato USA

Società emittente sotto il programma:

Telecom Italia Capital S.A. con garanzia di Telecom Italia S.p.A.

Maggiori info: FORM 3F (file .pdf, 2MB)

Revolving Credit Facility e Term Loan

Al 31 marzo 2018 TIM dispone di una Revolving Credit Facility sindacata di importo pari a 5 miliardi di euro con scadenza 16 gennaio 2023, attualmente inutilizzata.

 

Inoltre, TIM dispone di:

  • un Term Loan bilaterale con Mediobanca dell’importo di 134 milioni di euro con scadenza novembre 2019, completamente utilizzato;

  • un Term Loan bilaterale con ICBC dell’importo di 120 milioni di euro con scadenza luglio 2020, completamente utilizzato;

  • una linea Hot money con Banca Popolare dell’Emilia Romagna dell’importo di 150 milioni di euro, con scadenza luglio 2018, completamente utilizzata;

  • una linea Hot money con Intesa Sanpaolo dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza dicembre 2018, completamente utilizzata.

     

In data 7 maggio 2018 TIM ha esercitato l’opzione di rimborso anticipato, con efficacia 10 maggio 2018, a valere sul Term Loan bilaterale con Mediobanca per 134 milioni di euro con scadenza novembre 2019.

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