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Debt programmes and facilities

30/09/2016 - 16:30

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Programma EMTN (Euro Medium Term Note Programme) da Euro 20.000.000.000 per emissioni sull’Euromercato

> EMTN (Euro Medium Term Note Programme) - 8 luglio, 2016 (file .pdf, 1.11 MB)  

Società emittenti sotto il programma:

  • Telecom Italia S.p.A.
  • Telecom Italia Finance S.A. con garanzia di Telecom Italia S.p.A.

 

Programma Shelf Registration Statement (Form F-3) per emissioni sul mercato USA

Società emittente sotto il programma:

Telecom Italia Capital S.A. con garanzia di Telecom Italia S.p.A.

Maggiori info: FORM 3F (file .pdf, 2MB)

 

 

Revolving Credit Facility e Term Loan

Telecom Italia dispone di due Revolving Credit Facility sindacate per importi pari a 4 miliardi di euro e a 3 miliardi di euro con scadenza rispettivamente 24 maggio 2019 e 25 marzo 2020, entrambe inutilizzate.

Con efficacia 4 gennaio 2016, sono entrate in vigore le modifiche migliorative dei termini economici delle Revolving Credit Facility e l’estensione della scadenza delle stesse di due anni. Inoltre, Telecom Italia dispone di:
• un Term Loan bilaterale con Banca Regionale Europea dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza luglio 2019, completamente utilizzato;
• un Term Loan bilaterale con Cassa Depositi e Prestiti dell’importo di 100 milioni di euro con scadenza aprile 2019, completamente utilizzato;
• due Term Loan bilaterali con Mediobanca rispettivamente dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza novembre 2019 e di 150 milioni di euro con scadenza luglio 2020, completamente utilizzati;
• un Term Loan bilaterale con ICBC dell’importo di 120 milioni di euro con scadenza luglio 2020, completamente utilizzato;
• un Term Loan bilaterale con Intesa Sanpaolo dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza agosto 2021, completamente utilizzato;
• una linea di denaro caldo con Banca Popolare dell’Emilia Romagna dell’importo di 200 milioni di euro con scadenza luglio 2016, completamente utilizzata.

 

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