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Obbligazioni TI

23/07/2018 - 16:30

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Di seguito trovate le informazioni riguardanti le emissioni obbligazionarie di Telecom Italia.

Rating assegnato alle obbligazioni emesse

Tutti i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) e Telecom Italia Capital S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) sono Senior Unsecured, pertanto ad essi viene attribuito lo stesso rating assegnato alla società emittente.

 


PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA S.p.A. (dati al 30/06/2018)
Codice

ISIN
Val.
Tipo
Amm.

/Mil. (1)
Borsa di riferimento Cedola Data emiss. Data scad. Prezzo

emiss. %
XS0794393396 EUR Bond 581,9 Lussemburgo 6,125% 15/06/2012 14/12/2018 99,737
XS0184373925 EUR Bond 832,4 Lussemburgo 5,375% 29/01/2004 29/01/2019 99,070
XS0195160329 GBP Bond 850 Lussemburgo 6,375% 24/06/2004 24/06/2019 98,850
XS0868458653 EUR Bond 719,5 Lussemburgo 4,000% 21/12/2012 21/01/2020 99,184
XS0974375130 EUR Bond 547,5 Lussemburgo 4,875% 25/09/2013 25/09/2020 98,966
XS1020952435 EUR 563,6 Lussemburgo 4,500% 23/01/2014 25/01/2021 99,447
IT0003217640 EUR FRN 205**   Euribor 6m 01/01/2002 01/01/2022 100
XS0486101024 EUR 883,9 Lussemburgo 5,250% 10/02/2010 10/02/2022 99,295
XS1209185161 EUR Equity- linked Bond*** 2.000 Vienna 1,125% 26/03/2015 26/03/2022 100
XS1169832810 EUR 1.000 Lussemburgo 3,250% 16/01/2015 16/01/2023 99,446
XS0254907388 GBP Bond 375 Lussemburgo 5,875% 19/05/2006 19/05/2023 99,622
XS1551678409 EUR 1.000 Lussemburgo 2,500% 19/01/2017 19/07/2023 99,288
XS1347748607 EUR 750 Lussemburgo 3,625% 20/01/2016 19/01/2024 99,632
US87927YAA01 USD 1.500 Dublino 5,303% 30/05/2014 30/05/2024 100
XS1497606365 EUR 1.000 Lussemburgo 3,000% 30/09/2016 30/09/2025 99,806
XS1846631049 EUR  750  Lussemburgo  2,875% 28/06/2018  28/01/2026  100 
XS1419869885 EUR 1.000 Lussemburgo 3,625% 25/05/2016 25/05/2026 100
XS1698218523 EUR 1.250 Lussemburgo 2,375% 12/10/2017 12/10/2027 99,185
 

(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso)

* Prezzo di emissione medio ponderato per prestiti obbligazionari emessi in più tranche.

** Riservato ai dipendenti.

*** Prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione Telecom Italia S.p.A.. In data 20 maggio 2015 l'Assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A. ha approvato l'autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario unsecured equity-linked e l'aumento del capitale sociale riservato a servizio della sua conversione.