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Obbligazioni TI

18/10/2016 - 18:10

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Di seguito trovate le informazioni riguardanti le emissioni obbligazionarie di Telecom Italia.

Rating assegnato alle obbligazioni emesse

Tutti i prestiti obbligazionari emessi da Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Finance S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) e Telecom Italia Capital S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.) sono Senior Unsecured, pertanto ad essi viene attribuito lo stesso rating assegnato alla società emittente.

 

L'unica eccezione è rappresentata da un prestito obbligazionario subordinato equity-linked a tasso fisso a conversione obbligatoria in azioni ordinarie Telecom Italia emesso da Telecom Italia Finance S.A. (con garanzia di Telecom Italia S.p.A.)  in data 15 novembre 2013 (scadenza 15 novembre 2016), che ha il seguente rating:

  • S&P’s: B+ (Negative Outlook)
PROSPETTO RIEPILOGATIVO EMISSIONI TELECOM ITALIA S.p.A.
Codice

ISIN
Val.
Tipo
Amm.

/Mil. (1)
Borsa di riferimento Cedola Data emiss. Data scad. Prezzo

emiss. %
XS0693940511 EUR Bond 544,6
Lussemburgo 7,00% 20/10/11 20/01/17 100,85*
XS0831389985 EUR Bond 628,2 Lussemburgo 4,50% 20/09/12 20/09/17 99,693
XS0430578632 GBP Bond 750 Lussemburgo 7,375% 26/05/09 15/12/17 99,608
XS0630463965 EUR Bond 592,9 Lussemburgo 4,750% 25/05/11 25/05/18 99,889
XS0794393396
EUR Bond 581,9
Lussemburgo 6,125% 15/06/12 14/12/18 99,737
XS0184373925 EUR Bond 832,4 Lussemburgo 5,375% 29/01/04 29/01/19 99,07
XS0195160329 GBP Bond 850 Lussemburgo 6,375% 24/06/04 24/06/19 98,85
XS0868458653 EUR Bond 719,5 Lussemburgo 4,00% 21/12/12 21/01/20 99,184
XS0974375130 EUR Bond 547,5 Lussemburgo 4,875% 25/09/13 25/09/20 98,966
XS1020952435 EUR 563,6 Lussemburgo 4,5% 23/01/14 25/01/21 99,447
IT0003217640 EUR FRN 199,8**   Euribor 6m
01/01/02 01/01/22 100
XS0486101024
EUR
883,9
Lussemburgo 5,25% 10/02/10 10/02/22 99,295
XS1209185161 EUR Equity- linked Bond*** 2.000

Vienna

Lussemburgo

1,125% 26/03/15 26/03/22 100
XS1169832810 EUR 1.000 Lussemburgo 3,25% 16/01/15 16/01/23 99,446
XS0254907388 GBP Bond 375 Lussemburgo 5,875% 19/05/06 19/05/23 99,622
XS1347748607 EUR 750 Lussemburgo 3,625% 20/01/16 19/01/24 99,632
US87927YAA01 USD 1.500 Dublino 5,303% 30/05/14 30/05/24 100
XS1497606365 EUR 1.000 Lussemburgo 3,000% 30/09/16 30/09/25 99,806
XS1419869885
EUR 1.000 Lussemburgo 3,625% 25/05/16 25/05/26 100
XS0214965963 EUR Bond 670 Lussemburgo 5,25% 17/03/05 17/03/55 99,667
 

(1) Valore nominale di rimborso al netto dei riacquisti (nel caso di convertibili, comprensivo del premio di rimborso)

* Prezzo di emissione medio ponderato per prestiti obbligazionari emessi in più tranche.

** Riservato ai dipendenti.

*** Prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione Telecom Italia S.p.A.. In data 20 maggio 2015 l'Assemblea degli azionisti di Telecom Italia S.p.A. ha approvato l'autorizzazione alla convertibilità del prestito obbligazionario unsecured equity-linked e l'aumento del capitale sociale riservato a servizio della sua conversione.