Telecom Italia S.p.A. annuncia la scadenza del termine dell’offerta di riacquisto per cassa sulla totalità di alcune obbligazioni in dollari emesse da Telecom Italia Capital S.A. riacquistato un ammontare complessivo pari a 564 mln USD

16/07/2015 - 14:18

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Telecom Italia S.p.A. (la Società) annuncia la scadenza dell’offerta di riacquisto per cassa precedentemente annunciata in relazione alla totalità delle Notes denominate “$1,000,000,000 6.999 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2018” (le Notes con scadenza 2018) e “$1,000,000,000 7.175 per cent. Guaranteed Senior Notes due 2019” (le Notes con scadenza 2019 e, insieme con le Notes con scadenza 2018, le Notes e ciascuna una Serie), entrambe emesse da Telecom Italia Capital S.A. (TI Capital) e garantite dalla Società (tale invito, l’Offerta di Riacquisto). I termini e le condizioni dell’Offerta di Riacquisto sono descritti nel documento del 7 luglio 2015 (il Documento di Offerta di Riacquisto), nella relativa Lettera di Accompagnamento e nella Notifica di Consegna Garantita predisposta in relazione all’Offerta di Riacquisto.

L’Offerta di Riacquisto è scaduta alle ore 17.00 (ora di New York City) di mercoledì 15 luglio 2015 (il Termine di Scadenza).

Secondo le informazioni fornite da Global Bondholder Services Corporation, il Depositary and Information Agent per l’Offerta di Riacquisto, un ammontare nominale di Notes con scadenza 2018, pari a $323.356.000, e un ammontare nominale di Notes con scadenza 2019, pari a $240.870.000, sono stati validamente offerti al, o prima del, Termine di Scadenza e non sono stati validamente ritirati; tali importi includono $66.000 di ammontare nominale delle Notes con scadenza 2018 e $820.000 di ammontare nominale delle Notes con scadenza 2019 che rimangono soggetti alle procedure di consegna garantita descritte nel Documento di Offerta di Riacquisto.

La tabella che segue riporta determinate informazioni relative al prezzo dell’Offerta di Riacquisto, così come annunciate ieri, 15 luglio 2015, e ai risultati dell’Offerta di Riacquisto.

 

Notes

 

 

Coupon

 

 

Numeri ISIN/CUSIP

 

 

Ammontare Nominale in circolazione

 

 

Ammontare Nominale oggetto di offerta*

 

 

U.S. Treasury Reference Security

 

 

U.S. Treasury Reference Yield

 

 

Spread Fisso (basis points)

 

 

Prezzo di riacquisto**

 

Notes con scadenza 2018

6,999%

US87927VAU26

/87927VAU2

$1.000.000.000

$323.356.000

UST 1,125% al 15 giugno 2018

1,027%

170 bps

$1.117,21

Notes con scadenza 2019

7,175%

US872456AA66

/872456AA6

$1.000.000.000

$240.870.000

UST 1,625% al 30 giugno 2020

1,679%

160 bps

$1.141,88

*Include le Notes sottoposte a procedure di consegna garantita.
**Per $1.000 di ammontare nominale delle Notes accettate per il riacquisto.

 

La Società prevede di accettare ai fini del riacquisto tutte le Notes validamente offerte e non validamente ritirate entro o al Termine di Scadenza, fino a un ammontare complessivo del riacquisto pari a $564,226,000. Le condizioni dell’Offerta di Riacquisto sono state soddisfatte; pertanto, la Società prevede che il pagamento delle Notes riacquistate, incluse le Notes consegnate in conformità alle procedure di consegna garantita, sarà effettuato in data 20 luglio 2015.

In aggiunta, i portatori delle Notes che saranno riacquistate nell’Offerta di Riacquisto riceveranno l’interesse maturato e non corrisposto, sulle loro Notes riacquistate, a partire dalla data di pagamento dell’ultimo interesse, fino a, ed esclusa, la data del pagamento di tali Notes riacquistate.

 

Ulteriori informazioni

Qualsiasi domanda o e richiesta di assistenza relativa all’Offerta di Riacquisto potrà essere inviata a:

GLOBAL COORDINATOR AND SOLE STRUCTURING ADVISOR DELL’OFFERTA

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

London E14 5LB

United Kingdom

+44 20 79868969 (Europa)

+1 800 558 3745 (Numero verde negli Stati Uniti)

+1 212 723 6106 (a carico del destinatario)

 Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

 

I DEALER MANAGER

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

44th Floor, One Canada Square

London E14 5AA

United Kingdom

 

Attenzione: Liability Management

Telefono: +44 207 648 7516

             +1 212 728 1705

Email: liabilitymanagement@bbva.com

 

BNP Paribas

10 Harewood Avenue

London NW1 6AA

United Kingdom

 

Attenzione: Liability Management Group

Telefono: +44 20 7595 8668

Email: liability.management@bnpparibas.com

 

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

London E14 5LB

United Kingdom

 

Telefono: +44 20 79868969 (Europa)

+1 800 558 3745 (Numero verde negli Stati Uniti)

+1 212 723 6106 (a carico del destinatario negli Stati Uniti)

 Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

 

Credit Agricole Securities (USA) Inc.

1301 Avenue of the Americas

New York, New York 10019

 

Attenzione: Cyril Chatelain

Telefono: (866) 807-6030 (Numero verde negli Stati Uniti)

+44(0) 20 7214 7440 (a carico del destinatario)

Email: liability.management@ca-cib.com

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

New York, NY 10179

 

Attenzione: Liability Management Desk

Telefono: (866) 834-4666 (Numero verde US)

(212) 834-3424 (a carico del destinatario)

Société Générale

10 Bishops Square

London E1 6EG

United Kingdom

 

Attenzione: Liability Management - DCM

Telefono: +44 20 7676 7579

Email: liability.management@sgcib.com

 

Domande e richieste di assistenza relative all’offerta di Notes incluse le richieste per una copia del Documento di Offerta di Riacquisto possono essere rivolte a:

IL DEPOSITARY AND INFORMATION AGENT

Global Bondholder Services Corporation

By Facsimile (Eligible Institutions Only):

(212) 430-3775

Attenzione:  Corporate Actions

Per informazioni o conferma per telefono:

(212) 430-3774

 

By Mail or Hand:

65 Broadway – Suite 404
New York, New York 10006
Attenzione:  Corporate Actions

 

 

Ciascun Portatore delle Notes è il solo responsabile della valutazione di tutte le questioni che lo stesso ritenga utile (ivi incluso quelli attinenti all’Offerta di Riacquisto).

Né i Dealer Manager, né il Depositary and Information Agent, la Bank of New York Mellon (il Trustee) né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati si assumono alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la completezza delle informazioni relative alla Società, TI Capital, alle Notes o all’Offerta di Riacquisto contenuta nel presente comunicato ovvero nel Documento di Offerta di Riacquisto. Nessuno tra i Dealer Manager, il Depositary and Information Agent, il Trustee o i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati sta agendo per conto di alcun Portatore di Notes, o sarà responsabile nei confronti di alcun Portatore di Notes di fornire alcuna protezione prevista per propri clienti ovvero di fornire consigli in relazione all’Offerta di Riacquisto e, pertanto, nessuno tra i Dealer Manager, il Depositary and Information Agent o i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati assume alcuna responsabilità con riferimento alla mancata comunicazione da parte della Società di informazioni relative alla Società stessa, TI Capital o alle Notes che siano considerate rilevanti nell’ambito dell’Offerta di Riacquisto e che non siano informazioni già diffuse presso il pubblico.

Né i Dealer Manager, né il Depositary and Information Agent, né la Società, né TI Capital, né il Trustee né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati forniscono alcuna dichiarazione o raccomandazione in relazione all’Offerta di Riacquisto.

 

Disclaimer

This announcement must be read in conjunction with the Offer to Purchase. This announcement and the Offer to Purchase contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offer. If any Holder is in any doubt as to the contents of this announcement or the Offer to Purchase or the action it should take, it is recommended to seek its own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences, immediately from its stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser.

Neither this announcement nor the Offer to Purchase constitutes an invitation to participate in the Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement and the Offer to Purchase in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession either this announcement or the Offer to Purchase comes are required by each of the Company, TI Capital, the Trustee, the Dealer Managers and the Depositary and Information Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

 

Milano, 16 luglio 2015

Obbligazionisti