Telecom Italia S.p.A. annuncia i risultati preliminari delle offerte di riacquisto su alcune proprie obbligazioni in euro. Ammontare nominale complessivo accettato pari a 467 mln eur

16/07/2015 - 14:51

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Telecom Italia S.p.A. (la Società) con il presente comunicato annuncia i risultati preliminari dell’invito rivolto ai Portatori idonei delle proprie Notes denominate, rispettivamente, “€1,000,000,000 7.000 per cent. Notes due 20 January 2017” (le Notes con scadenza gennaio 2017); “€1,000,000,000 4.500 per cent. Notes due 20 September 2017” (le Notes con scadenza settembre 2017); “€750,000,000 4.750 per cent. Notes due 25 May 2018” (le Notes con scadenza maggio 2018); e “€750,000,000 6.125 per cent. Notes due 14 December 2018” (le Notes con scadenza dicembre 2018); “€1,250,000,000 5.375 per cent. Notes due 29 January 2019” (le Notes con scadenza gennaio 2019 e, congiuntamente alle Notes con scadenza gennaio 2017, le Notes con scadenza settembre 2017, le Notes con scadenza maggio 2018 e le Notes con scadenza dicembre 2018,  le Notes e ciascuna una Serie), ad offrire le proprie Notes per il riacquisto da parte della Società a fronte di un corrispettivo in denaro (tale invito con riferimento a tutte le Serie, le Offerte e ciascuna un’Offerta) fino all’Ammontare Massimo Complessivo, così come definito all’interno del tender offer memorandum datato 7 Luglio 2015 (il Tender Offer Memorandum) redatto nell’ambito delle Offerte, ai termini e condizioni previsti nel Tender Offer Memorandum.

Le Offerte sono state annunciate in data 7 luglio 2015 e sono state effettuate ai  sensi dei termini e delle condizioni previsti nel Tender Offer Memorandum.  I termini in maiuscolo utilizzati in questo annuncio e non altrove definiti hanno il significato loro attribuito nel Tender Offer Memorandum.

Alla Data di Scadenza prevista per le ore 17.00 (CET) del 15 luglio 2015 un ammontare nominale complessivo di Notes pari a circa €467.283.000 è stato validamente presentato ai sensi delle Offerte.

L’Equivalente in Euro delle Notes US Riacquistate di cui è stato accettato il riacquisto ai sensi delle Tender Offers US è pari a €512.559.956. Di conseguenza, la Società annuncia che intende accettare per il riacquisto un ammontare nominale complessivo di Notes uguale a €979.842.956.

Non è prevista l’applicazione di alcun Fattore di Riparto alle offerte validamente effettuate di Notes.

La Società intende accettare per il riacquisto i seguenti Ammontari Accettati della Serie con rispetto a ciascuna delle seguenti Serie di Notes:

  • €81.141.000 delle Notes con scadenza gennaio 2017 offerte integralmente;
  • €107.811.000 delle Notes con scadenza settembre 2017 offerte integralmente;
  • €121.223.000 delle Notes con scadenza maggio 2018 offerte integralmente;
  • €47.108.000 delle Notes con scadenza dicembre 2018 offerte integralmente; e
  • €110.000.000 delle Notes con scadenza gennaio 2019 offerte integralmente;

Il Prezzo di Acquisto di ciascuna delle Serie di Notes sarà determinato intorno alle ore 14.00 (CET) di oggi così come descritto nel Tender Offer Memorandum. Si prevede inoltre che i risultati finali delle Offerte saranno annunciati  dalla Società non appena ragionevolmente possibile.

La Data di Pagamento è prevista per il 20 luglio 2015.

Ulteriori informazioni

Una descrizione completa dei termini e delle condizioni delle Offerte è contenuta nel Tender Offer Memorandum. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Securities plc e Société Générale agiscono in qualità di Dealer Manager delle Offerte.

Qualsiasi domanda o e richiesta di assistenza relative alle Offerte potrà essere inviata a:

GLOBAL COORDINATOR AND STRUCTURING ADVISOR DELLE OFFERTE

 

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

London E14 5LB

United Kingdom

Attenzione: Liability Management Group

Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

Telefono: +44 20 7986 8969

 

I DEALER MANAGER

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.

44th Floor, One Canada Square

London E14 5AA

United Kingdom

 

Attenzione: Liability Management

Telefono: +44 207 648 7516

             +1 212 728 1705

Email: liabilitymanagement@bbva.com

 

BNP Paribas

10 Harewood Avenue

London NW1 6AA

United Kingdom

 

Attenzione: Liability Management Group

Telefono: +44 20 7595 8668

Email: liability.management@bnpparibas.com

 

Citigroup Global Markets Limited

Citigroup Centre

Canada Square

London E14 5LB

United Kingdom

 

Telefono: +44 20 79868969 (Europa)

+1 800 558 3745 (Numero verde negli Stati Uniti)

+1 212 723 6106 (a carico del destinatario negli Stati Uniti)

 Email: liabilitymanagement.europe@citi.com

 

Credit Agricole Securities (USA) Inc.

1301 Avenue of the Americas

New York, New York 10019

 

Attenzione: Cyril Chatelain

Telefono: (866) 807-6030 (Numero verde negli Stati Uniti)

+44(0) 20 7214 7440 (a carico del destinatario)

Email: liability.management@ca-cib.com

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Avenue

New York, NY 10179

 

Attenzione: Liability Management Desk

Telefono: (866) 834-4666 (Numero verde US)

(212) 834-3424 (a carico del destinatario)

Société Générale

10 Bishops Square

London E1 6EG

United Kingdom

 

Attenzione: Liability Management - DCM

Telefono: +44 20 7676 7579

Email: liability.management@sgcib.com

IL TENDER AGENT
Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP
United Kingdom

Attenzione: Victor Parzyjagla
Telefono: +44 (0)20 7704 0880
Email: telecomitalia@lucid-is.com

Ciascun Portatore delle Notes è il solo responsabile della valutazione di tutte le questioni che lo stesso ritenga utile (ivi incluso quelle attinenti alla/e relativa/e Offerta/e).

Né i Dealer Manager, né il Tender Agent né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati si assumono alcuna responsabilità circa l’accuratezza e la completezza delle informazioni relative alla Società, alle Notes o alle Offerte contenute nel presente comunicato ovvero nel Tender Offer Memorandum. Nessuno tra i Dealer Manager, il Tender Agent o i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati sta agendo per conto di alcun Portatore di Notes, o sarà responsabile nei confronti di alcun Portatore di Notes di fornire alcuna protezione prevista per propri clienti ovvero di fornire consigli in relazione alle Offerte e, pertanto, nessuno tra i Dealer Manager, il Tender Agent o i loro rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati assume alcuna responsabilità con riferimento alla mancata comunicazione da parte della Società di informazioni relative alla Società stessa o alle Notes che siano considerate rilevanti nell’ambito delle Offerte e che non siano informazioni già diffuse presso il pubblico.

Né i Dealer Manager, né il Tender Agent, né la Società né i rispettivi amministratori, dirigenti, dipendenti, agenti o soggetti affiliati forniscono alcuna dichiarazione o raccomandazione in relazione alle Offerte.

Disclaimer

This announcement must be read in conjunction with the Tender Offer Memorandum. This announcement and the Tender Offer Memorandum contain important information which should be read carefully before any decision is made with respect to the Offers. If any Noteholder is in any doubt as to the contents of this announcement or the Tender Offer Memorandum or the action it should take, it is recommended to seek its own financial and legal advice, including in respect of any tax consequences, immediately from its stockbroker, bank manager, solicitor, accountant or other independent financial, tax or legal adviser.

Neither this announcement nor the Tender Offer Memorandum constitutes an invitation to participate in the Offers in any jurisdiction in which, or to any person to or from whom, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this announcement and the Tender Offer Memorandum in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession either this announcement or the Tender Offer Memorandum comes are required by each of the Company, the Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.

 

Milano, 16 luglio 2015