Telecom Italia S.p.A.: termini finali del collocamento del Bond Convertendo per 1.300 milioni di Euro concluso con successo

08/11/2013 - 19:40

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  • Telecom Italia S.p.A. annuncia i termini finali del prestito obbligazionario subordinato equity-linked ad un tasso pari al 6.125% per Euro 1.300 milioni a conversione obbligatoria con scadenza Novembre 2016 in azioni ordinarie (le “Obbligazioni Convertende Ordinarie”) emesso da Telecom Italia Finance S.A. (l’“Emittente”) e garantito da Telecom Italia S.p.A. (il “Garante”)

  • Il prezzo minimo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è stato fissato in Euro 0.6801 (pari al prezzo medio ponderato per il volume delle Azioni nell’arco temporale compreso tra l’apertura e la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013) e il prezzo massimo di conversione è stato fissato in Euro 0.8331 (pari al 122.5% del prezzo minimo di conversione)

  • I proventi derivanti dalle Obbligazioni Convertende saranno destinati al perseguimento degli obiettivi aziendali generali dell’Emittente

Facendo seguito al comunicato stampa diffuso venerdì 8 Novembre 2013, Telecom Italia S.p.A. annuncia i termini finali del prestito obbligazionario subordinato equity-linked ad un tasso pari al 6.125% per Euro 1.300 milioni a conversione obbligatoria con scadenza Novembre 2016 in azioni ordinarie (le “Obbligazioni Convertende Ordinarie”), emesso da Telecom Italia Finance S.A. (l’“Emittente”) e garantito da Telecom Italia S.p.A. (il “Garante”).

Le Obbligazioni Convertende Ordinarie con scadenza Novembre 2016 (3 anni), saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a Euro 100.000.

Il prezzo minimo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è stato fissato in Euro 0.6801 (pari al prezzo medio ponderato per il volume delle Azioni nell’arco temporale compreso tra l’apertura e la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013) e il prezzo massimo di conversione è stato fissato in Euro 0.8331 (pari al 122.5% del prezzo minimo di conversione).

La data di regolamento delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è prevista per il 15 novembre 2013.

L’Emittente presenterà la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello internazionale, entro e non oltre il 15 marzo 2014.

Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, al di fuori degli Stati Uniti d’America (salvo alcune eccezioni), Australia, Canada e Giappone e può essere soggetto a restrizioni in alcune giurisdizioni.

 

QUESTO COMUNICATO NON COSTITUISCE UN’OFFERTA DI VENDITA O UNA SOLLECITAZIONE ALL'ACQUISTO DI STRUMENTI FINANZIARI DI TELECOM ITALIA FINANCE S.A. (LA “SOCIETÀ”) NEGLI STATI UNITI D’AMERICA, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE. NESSUNO STRUMENTO FINANZIARIO PUÒ ESSERE OFFERTO O VENDUTO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA IN MANCANZA DI REGISTRAZIONE PRESSO LA UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION O DI UN’ESENZIONE DALLA REGISTRAZIONE, AI SENSI DELLO U.S. SECURITIES ACT DEL 1933, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO. LA SOCIETÀ NON INTENDE RICHIEDERE LA REGISTRAZIONE DELL’OFFERTA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA O EFFETTUARE UN’OFFERTA AL PUBBLICO NEGLI STATI UNITI D’AMERICA

 

IMPORTANT NOTICE

 

This announcement is for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of Telecom Italia Finance S.A. (the “Issuer”), the guarantees of Telecom Italia S.p.A. (together with the Issuer, the “Company”), or the ordinary shares or saving shares into which the Bonds are convertible (collectively, the “Securities”) in the United States, Australia, Canada, Japan or in any other jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of such jurisdiction.

These materials are not an offer for sale of securities in the United States. None of the Securities have been, or will be, registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”). Consequently, such Securities may not be offered or sold in the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such terms are defined in Regulation S under the Securities Act), absent registration or an exemption from the applicable registration requirements under the Securities Act.  The Company does not intend to register any part of the offerings in the United States or to conduct a public offering of the Securities in the United States.

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The release, publication or distribution of these materials in certain jurisdictions may be restricted by law and therefore persons in such jurisdictions into which they are released, published or distributed, should inform themselves about, and observe, such restrictions.

Milano, 8 Novembre2013