Telecom Italia: con l'Emissione Obbligazionaria odierna il costo medio del rifinanziamento realizzato nel 2012 scende sotto il 5%

14/12/2012 - 17:40

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Emissione obbligazionaria a 7 anni con la cedola più bassa di sempre per Telecom Italia sul mercato Euro

Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali.

L’ottima qualità del book di ordini conferma ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito Telecom Italia ed ha permesso di prezzare l’emissione con una cedola del  4%, livello minimo mai toccato da un’emissione Telecom Italia sul mercato euro.

Grazie anche all’operazione odierna, il costo medio del rifinanziamento realizzato quest’anno sul mercato dei capitali scende sotto il 5%, ben al di sotto del costo medio del debito di Gruppo, pari al 5,4% a settembre 2012.

Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di Euro
Data di regolamento: 21 dicembre  2012
Scadenza: 21 gennaio 2020
Cedola: 4%
Prezzo di emissione: 99,184%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 4.134%, corrispondente ad un rendimento di 295 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
 

Milano, 14 dicembre 2012