Telecom Italia: Concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a 5 anni per 1 miliardo di euro

18/01/2011 - 19:10

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L’ ammontare e la qualità degli ordini ricevuti,  hanno consentito di raccogliere fondi al limite inferiore della guidance di prezzo iniziale

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Telecom Italia ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro 1 miliardo, destinata ad investitori istituzionali.
L’amplia platea di investitori che vi ha partecipato conferma il favore della comunità finanziaria europea verso il credito Telecom Italia.

L’emissione si inserisce nel processo di rifinanziamento del debito in scadenza.

Le caratteristiche dell’emissione obbligazionaria sono:

Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1 miliardo di Euro
Data di regolamento: 25 gennaio 2011
Scadenza: 25 gennaio 2016
Cedola: 5,125%
Prezzo di emissione: 99,686%
Prezzo di Rimborso: 100%
Il rendimento effettivo a scadenza è pari a 5,198%, corrispondente ad un rendimento di 250 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).

I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
 

Milano, 18 gennaio 2011