Telecom Italia: chiusa con pieno successo emissione obbligazionaria da 850 milioni di euro a 3 anni

29/05/2007 - 12:00

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TELECOM ITALIA: CHIUSA CON PIENO SUCCESSO EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DA 850 MILIONI DI EURO A 3 ANNI


L’operazione contribuisce alla riduzione del costo medio del debito di Gruppo

Telecom Italia comunica di aver chiuso oggi con pieno successo un’emissione obbligazionaria a tasso variabile, per un importo complessivo di 850 milioni di euro e con scadenza giugno 2010.

Con questa nuova operazione Telecom Italia coglie, in un ottimo momento di mercato, l’opportunità di rifinanziare il debito in scadenza e ridurre il costo medio dello stesso.
I termini dell'emissione sono stati fissati come segue:

• emittente: Telecom Italia S.p.A.
• importo: 850 milioni di euro
• data di emissione: 7  giugno 2007
• scadenza: 7 giugno 2010
• durata: 3 anni
• cedola: Euribor + 0,20% pagabile trimestralmente
• prezzo di emissione: 99,915%
• rendimento effettivo alla scadenza: Euribor 3 mesi + 0,23%

L’operazione si inserisce nell'ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di Telecom Italia da complessivi 15 miliardi di Euro.

L’emissione sarà quotata sulla Borsa del Lussemburgo.

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