Risultati dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni ordinarie TIM e totalitaria su azioni di risparmio TIM

27/01/2005 - 08:00

  • Risultati dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni ordinarie TIM e totalitaria su azioni di risparmio TIM
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The Telecom Italia securities referred to herein that will be issued in connection with the merger described herein have not been, and are not intended to be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Securities Act) and may not be offered or sold, directly or indirectly, into the United States except pursuant to an applicable exemption. The Telecom Italia securities are intended to be made available within the United States in connection with the merger pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act.

Comunicato ai sensi dell'art. 41, comma 4, del regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

TELECOM ITALIA S.p.A.

RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA PARZIALE SU AZIONI ORDINARIE E DELL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA SU AZIONI DI RISPARMIO

TELECOM ITALIA MOBILE S.p.A.

Telecom Italia S.p.A. (“Telecom Italia”) rende noti i risultati ufficiali definitivi dell'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale su azioni ordinarie (l'“Offerta sulle Ordinarie”) e dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria su azioni di risparmio (l'“Offerta sulle Risparmio”) di Telecom Italia Mobile S.p.A. (“TIM”), promosse ai sensi del Documento di Offerta del gennaio 2005 (il “Documento di Offerta”).

Sono state complessivamente portate in adesione:

(i) n. 2.639.154.665 azioni ordinarie TIM, pari al 31,2 % circa del capitale di categoria e al 107,4 % circa delle azioni oggetto dell'offerta sulle azioni ordinarie e

(ii) n. 8.463.127 azioni di risparmio TIM, pari al 6,4 % circa del capitale di categoria e dunque delle azioni oggetto dell'offerta sulle azioni di risparmio

Telecom Italia dichiara che, pur non essendosi verificate tutte le condizioni previste ai Paragrafi a.1 e c.7 del Documento di Offerta, ed in particolare le adesioni all'Offerta sulle Risparmio non avendo raggiunto il quantitativo minimo di n. 88.046.109 azioni di risparmio TIM, avuto comunque riguardo alla quantità di adesioni pervenute nonché alle finalità del complessivo piano di riassetto, ha inteso rinunciare a tale condizione e proseguire nel percorso di riorganizzazione del Gruppo facente capo a Telecom Italia, le cui linee programmatiche sono state deliberate dai Consigli di Amministrazione di Telecom Italia e TIM in data 7 dicembre 2004 e di cui la fusione per incorporazione di TIM in Telecom Italia, deliberata dai rispettivi Consigli di Amministrazione in data 23 gennaio u.s., costituisce parte essenziale.

Tenuto conto che l'ammontare delle adesioni eccede il quantitativo massimo di azioni ordinarie TIM in relazione alle quali l'offerta è stata promossa, si è proceduto al riparto proporzionale delle adesioni in ragione del 93,0803440% (anziché del 93,0794515%, come già a suo tempo annunciato sulla base dei dati provvisori) . Qualora il numero di azioni ordinarie da acquisire da un azionista, per effetto del riparto, consistesse in un numero decimale, tale numero è stato arrotondato per difetto all'unità inferiore. Le azioni ordinarie TIM non acquistate da Telecom Italia a seguito del riparto sono state liberate e restituite nella disponibilità degli aderenti il 26 gennaio 2005.

Il corrispettivo per le azioni portate in adesione all'offerta e accettate (complessivamente pari a circa 13.756 milioni di euro per le azioni ordinarie e a circa 47 milioni di euro per le azioni di risparmio) verrà pagato agli aderenti il quinto giorno lavorativo successivo al termine del Periodo di Adesione, e pertanto il 28 gennaio 2005. Contestualmente al pagamento del corrispettivo verrà realizzato il trasferimento delle azioni portate in adesione all'Offerta sulle Ordinarie e all'Offerta sulle Risparmio.

Pertanto, all'esito dell'offerta, risulteranno complessivamente detenute da Telecom Italia l' 84,8 % circa del capitale ordinario e il 6,4 % circa del capitale di risparmio TIM.

Milano, 27 gennaio 2005